Аналитика АТОЛ: Отключение аналогового ТВ удвоило рост спроса россиян на телевизоры в ноябре 2018 года. Чаще всего покупают модели ценой до 15 тысяч рублей.
Компания АТОЛ, ведущий российский производитель онлайн-касс и программного обеспечения, провела аналитическое исследование динамики спроса на телевизоры в связи с грядущим отключением аналогового телевещания.
В ходе исследования специалисты проанализировали данные более 13 тысяч касс, подключенных к интернет-магазинам России с помощью сервиса аренды онлайн-касс АТОЛ Онлайн. По собственной оценке, это более 70% рынка e-commerce, соответствующего 54-ФЗ. Приведенные данные отражают покупки, совершенные в российских интернет-магазинах и оплаченные электронным средством платежа.
Эксперты проанализировали и сравнили онлайн-продажи в денежном и количественном выражении, а также сопоставили динамику среднего чека, популярность ценовых категорий, диагоналей дисплея и производителей телевизоров в течение 2018 года.
- В ноябре 2018 россияне приобрели на 94% больше телевизоров, чем в октябре. Это аномалия, так как в прошлом году сезонный спрос на телевизоры увеличил продажи в ноябре на 20% относительно показателей октября.
- В ноябре 2018 телевизоров приобрели даже больше, чем в период подготовки к ЧМ-2018. В этот месяц продавалось на 30% больше телевизоров, чем в мае и июне суммарно.
- Наибольший доход в денежном исчислении показали бренды Samsung (результат – 430 661 753 рублей), LG (результат – 385 436 807 рублей). Продажи Sony составили 135 712 719 рублей.
- По итогам 11 месяцев 2018 года больше всего по количеству было продано телевизоров марки Telefunken. По итогам года доля таких телевизоров в общем объеме проданных за год составила 18,5%, на их приобретение потратили 170 970 492 рублей.
- Самая популярная диагональ телевизора - 32”, в 2018 году на их покупку было потрачено 321 557 287 рублей.
- В ноябре наблюдался резкий всплеск популярности телевизоров с диагональю экрана 40”. Относительно октября 2018 года доля проданных телевизоров такой диагонали увеличилась на 17%, при этом доля 32-дюймовых моделей снизилась на 7,6%. По итогам года совокупный объем продаж телевизоров такой диагонали составил 247 344 344 рублей.
- 1 473 281 419 рублей - столько потратили в интернет-магазинах на телевизоры и оплатили методом электронных платежей в период с 01 января по 30 ноября 2018 года.
- 300 290 599 рублей - столько покупателями было потрачено на телевизоры в интернет-магазинах в ноябре 2018 года.
Алексей Макаров, основатель компании АТОЛ, ведущего российского производителя онлайн-касс
“На фоне увеличения спроса на телевизоры мы наблюдаем еще и рост среднего чека. В ноябре 2018 люди «дозрели» до довольно дорогих покупок в интернете – средняя стоимость телевизора в ноябре составила 26 689 рублей, что на 113% выше средней по году.
В среднем по году россияне при покупке через интернет отдают предпочтение телевизорам в ценовой категории от 5 до 10 тысяч рублей. Однако, в апреле, мае, октябре и особенно в ноябре 2018 с большим отрывом побеждает по количеству покупок ценовая категория от 10 до 15 тысяч рублей. С точки зрения психологии, такое поведение покупателей может объясняться стремлением купить более качественную вещь, которая прослужит много лет: весной и летом этого года покупатели выбирали телевизор под грядущий ЧМ-2018, а осенью - появилась необходимость совершить покупку в связи с перспективой отключения аналогового вещания”.
Чаще всего приобретают 32-дюймовые телевизоры. В общем объеме проданных ТВ за год их доля составила 37,3% в штучном исчислении”.
Что покупали и сколько тратили в 2018 году
Средняя стоимость телевизора год к году упала на 31%, достигнув при этом отметки 23 050 рублей. Начиная с июля 2018 года замечено постепенное снижение средней стоимости телевизора, усилившееся в сентябре и достигшее пика в октябре.
Так, средняя стоимость телевизора в октябре составила всего 19 739 рублей, что на 9% меньше, чем годом ранее, и составляет лишь 83% от среднего по году. При этом, в денежном исчислении продажи телевизоров в интернет-магазинах в октябре составили 162 860 959 рублей, что на 42% выше, чем в сентябре.
В ноябре 2018 года средняя стоимость телевизора возросла до 26 689 рублей, что на 8% меньше аналогичного показателя прошлого года, но за счет резкого увеличения количества приобретаемых телевизоров (на 94% к октябрю 2018 года), стоимость всех покупок в ноябре составила 300 290 599 рублей.
Малоизвестный бренд - лидер продаж российского рынка
| ТОП-5 самых … | |
| … популярных брендов | … непопулярных брендов |
| Telefunken (18,5%)* | Kivi (0,5%) |
| Samsung (15,5%) | Panasonic (0,4%) |
| LG (14,2%) | Sharp (0,2%) |
| Supra (10,3%) | Toshiba (0,2%) |
| Soundmax (6,8%) | Akira (0,1%) |
* здесь и далее приводятся цифры, характеризующие объем продаж телевизоров того или иного бренда в штучном исчислении относительно всего объема проданных ТВ в течение 11 месяцев 2018 года.
Интересные тенденции:
- Бренд Skyworth стремительно ворвался на российский рынок в августе 2018 года и получил долю в 6% в этом месяце, которая выросла до 12,7% в октябре 2018. Затем, произошло резкое снижение до 2% в ноябре.
- Polar – на протяжении всего года продажи телевизоров этой марки были более чем скромными, однако, в ноябре они показали невероятный скачок продаж по количеству единиц и смогли забрать 8,5% онлайн продаж.
Динамика изменения диагонали дисплея
Что касается диагонали и ценовых категорий, то общий тренд осенних месяцев повторяет картину преддверия чемпионата мира по футболу (май и июнь 2018). Так, наибольшей популярностью пользуются телевизоры с диагоналями экрана 32 и 40 дюймов в ценовых категориях от 5 до 25 тысяч рублей.
Второй по популярности сегмент – небольшие телевизоры небольших диагоналей 22-24” в ценовой группе от 5 до 10 тыс. рублей. Более состоятельные россияне предпочитают приобретать телевизоры с диагональю 55”, выбирая модели, представленные в ценовой группе 20-30 тыс. рублей.
| Май-Июнь 2018 | Октябрь-Ноябрь 2018 | Динамика* | ||
| Самые популярные бренды **: | ||||
| Telefunken (21%) | Telefunken (24%) | +3% | ||
| Samsung (20%) | Samsung (13%) | -7% | ||
| LG (16%) | LG (11%) | -5% | ||
| Самые популярные диагонали ***: | ||||
| 32” (38,6%) | 32” (32,1%) | -6,5% | ||
| 40” (13,1%) | 40” (30,1%) | +17% | ||
| 43” (10,4%) | 43” (5,5%) | -4,9% | ||
| 55” (8,2%) | 55” (11,5%) | +3,3% | ||
| Самая популярная ценовая категория: | ||||
| Май 2018 | Июнь 2018 | Октябрь 2018 | Ноябрь 2018 | |
| 10-15 тыс. руб. | 5-10 тыс. руб. | 10-15 тыс. руб. | ||
* динамика изменений в октябре-ноябре 2018 г. к маю-июню 2018 г.
** доля проданных телевизоров одной марки в течение рассматриваемого временного интервала в общем объеме продаж
*** доля проданных телевизоров одной диагонали в течение рассматриваемого временного интервала в общем объеме продаж
Самые популярные модели телевизоров в интернет-магазинах в 2018 году
Средний россиянин, столкнувшийся с необходимостью замены телевизора, оказался не готов к серьезным тратам и предпочел сделать выбор в пользу менее известного, но более доступного телевизора.
Наибольшим спросом у россиян в этом году пользовались недорогие модели телевизоров, подходящие для приема цифрового телевидения в формате DVB-T2, ценой в 10-15 тысяч рублей. В эту категорию попадают модели малоизвестных на российском рынке брендов, выгодно отличающихся по стоимости в сравнении с известными марками.
| Название модели | Доля продаж* | Средняя стоимость, рублей | Диагональ | Разрешение | SmartTV |
| Soundmax SM-LED32M11S | 10,6% | 12 500 | 32” | HD Ready | да |
| Telefunken TF-LED40S41T2S | 9,6% | 16 500 | 40” | Full HD | да |
| Supra STV-LC40ST2000F | 5,3% | 16 500 | 40” | Full HD | Да |
| Telefunken TF-LED32S39T2S | 5,3% | 12 500 | 32” | HD Ready | Да |
| Polarline 40PL51TC | 5,1% | 15 000 | 40” | Full HD | Да |
| Fusion FLTV-40C100T | 4,4% | 14 500 | 40” | Full HD | Нет |
| Telefunken TF-LED32S52T2S | 3,9% | 11 500 | 32” | HD Ready | Да |
| Skyworth 32w4 | 3,8% | 10 000 | 32” | HD Ready | Нет |
| Telefunken TF-LED22S67T2 | 3,2% | 7 000 | 21,5” | HD Ready | Нет |
| Goldstar LT-50T600F | 2,5% | 30 000 | 49,5” | Full HD | Да |
* приводятся цифры, характеризующие объем продаж телевизоров того или иного бренда в штучном исчислении относительно всего объема проданных ТВ в течение 11 месяцев 2018 года.
Как менялись предпочтения покупателей в ноябре 2018 года
При сравнении со средними показателями по году становится ясно, что в ноябре 2018 года россияне чаще выбирали продукцию Telefunken и Soundmax, а продукция Samsung и LG, формирующих наибольшие продажи в денежном исчислении, постепенно теряла в популярности.
Также, в ноябре 2018 года произошел резкий взлет популярности 40-дюймовых моделей. В общем объеме продаж телевизоров в ноябре 2018 года таким моделям удалось достичь серьезной доли в 36%, однако в среднегодовом исчислении их доля по прежнему находится на уровне 19,6%.
| Производители * | |
| Telefunken | +8,5% |
| Samsung | -5,7% |
| LG | -6,5% |
| Supra | -0,4% |
| Soundmax | +1,7% |
| Fusion | -0,2% |
| Philips | -0,7% |
| Sony | -2% |
| BBK | -1,7% |
| Диагонали ** | |
| 32 дюйма | -7,4% |
| 40 дюймов | +15% |
| 43 дюйма | -3% |
| 55 дюймов | +2,2% |
* приводятся цифры, характеризующие динамику спроса на продукцию популярных брендов в ноябре 2018 к среднему значению по году.
** приводятся цифры, характеризующие динамику спроса на телевизоры разных диагоналей в ноябре 2018 к среднему значению по году.
Правительство задает тренд на обновление телевизоров
В конце года традиционно наблюдается сезонный рост числа продаж телевизоров. Россияне любят менять телевизоры к Новому году. Обычно продажи в октябре, ноябре и декабре стабильно растут на 15-20% месяц к месяцу. Данные по этому году существенно отличаются, наблюдается тренд на резкое увеличение спроса в связи с изменением формата телевизионного вещания.
В 2009 году в России была принята Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы», которая предусматривает прекращение аналогового телевизионного вещания в 2019 году (Источник - Pravo.Gov.ru).
2 марта 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил
«прежде чем отключать аналоговое телевидение, мы, конечно, сто раз должны
посмотреть, каковы будут результаты» (источник - Kremlin.ru).
Затем, в период с августа по начало 12 декабря 2018 было сделано шесть официальных заявлений со стороны высших государственных чиновников, включая Президента РФ Владимира Путина и Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева об отключении аналогового телевидения (источники: Kremlin.ru; Вести; Интерфакс; ТАСС (1), (2); РБК).
4 декабря 2018 года Тверская область, в рамках пилотного проекта по переходу на цифровой формат, стала первым регионом РФ, в котором было полностью отключено аналоговое вещание. Остальные регионы будут переходить на новый формат постепенно, процесс пройдет в течение первой половины 2019 года.
Минкомсвязи запустило специализированный сайт «СмотриЦифру.РФ», который поможет заинтересованному телезрителю получить максимум информации по вопросам изменения формата телевизионного вещания, а также предоставит ряд практических рекомендаций по особенностям выбора подходящего оборудования.
Проведенное исследование показало озабоченность россиян грядущими переменами, что было отражено в резком увеличении спроса на новые телевизоры с цифровым тюнером формата DVB-T2. Поскольку первые заявления об отключении аналогового ТВ в период новогодних каникул прозвучали еще в августе-октябре 2018 года, то многие россияне предпочли приобрести новый телевизор до наступления 2019 года.
Подробный план по переводу регионов РФ на цифровое вещание был озвучен только в середине декабря, из него следует, что отключение вещания в регионах будет поэтапным и займет примерно полгода. Это обстоятельство говорит о том, что спрос на новые телевизоры будет уверенно расти и далее, сейчас рынок наполнен приобретенными ранее моделями, которые просто не будут работать в новом формате, и их придется менять.
По оценкам независимых аналитических агентств и крупных игроков рынка российского ритейла, общее число телевизоров, ежегодно продающихся на российском рынке составляет порядка 5 млн штук, россияне тратят порядка 120-130 млрд рублей на обновление телевизионного парка. В 2017 и 2018 годах наблюдается уверенный рост спроса на телевизоры, что вызвано позитивными изменениями в экономике и ростом покупательской способности.
Методология исследования
В ходе исследования специалисты АТОЛ проанализировали данные за период с начала ноября 2017 до конца ноябрь 2018 года с более чем 13 000 касс, подключённых к интернет-магазинам России, которые, по нашей оценке, составляют более 70% рынка e-commerce, соответствующего 54-ФЗ.
Перед анализом было составлено «ядро» ключевых слов, характеризующих сегмент товарных позиций для их анализа в чеках, которые в дальнейшем прошли машинную выборку и выгрузку чеков, содержащих товарные позиции с удовлетворяющими критериями.
На основе выгрузки данных были отобраны чеки (79 759), удовлетворяющие условиям фильтрации, оплаты по которым были проведены электронным средством платежа в интернете. В дальнейшем для минимизации погрешности и ошибок машинной обработки данные прошли ручную проверку и верификацию специалистами АТОЛ.
Количество товарных позиций, удовлетворяющих критериям, в 79 759 чеках составило общую сумму 1 473 281 419 рублей. На основе этих данных, с учётом наличия даты пробития чека, были применены фильтры сравнения по требуемым временным отрезкам.
О компании
АТОЛ — ведущий российский производитель контрольно-кассовой техники (ККТ) и программного обеспечения с 17-летней историей. Клиенты могут выбрать из 18 онлайн-касс АТОЛ, которые соответствуют требованиям закона 54-ФЗ.
Компания АТОЛ вывела на рынок принципиально новый класс контрольно-кассовой техники — ньюджеры — и запустила линейку смарт-терминалов. Таким образом, АТОЛ предлагает широкий выбор доступных решений для малого- и микробизнеса.
